Het tempo van digitale innovatie neemt toe in de olievelddienstensector, doordat bedrijven zich aanpassen aan veranderende marktomstandigheden en zo kansen creëren voor duurzame groei op de lange termijn. Volgens Rystad Energy zou de wereldwijde olie- en gasindustrie de komende vijf jaar meer dan 320 miljard dollar kunnen besparen door digitalisering uit te breiden naar vijf kerngebieden: booroptimalisatie, autonome robotica, voorspellend onderhoud, reservoirbeheer en logistieke verbetering.

Het bredere ecosysteem van olievelddiensten staat op het punt een grote transformatie door te maken, ondersteund door voortdurende fusie- en overnameactiviteiten, groeiende partnerschappen met technologiebedrijven en diepere software-integratie.

Rystad merkt op dat de schatting van 320 miljard dollar conservatief is. Een bredere toepassing van digitale technologieën in andere bedrijfsonderdelen zou nog meer waarde kunnen opleveren. Om dit te bereiken, zullen leidinggevenden prioriteit moeten geven aan digitale transformatie en een cultuur moeten stimuleren die minder risicomijdend is.

Digitale rapportage wordt steeds belangrijker, hoewel uniforme standaarden voor het meten van digitale winsten nog steeds beperkt zijn. De meeste leveranciers publiceren nog steeds geen afzonderlijke digitale winsten volgens GAAP, in tegenstelling tot pure cloudsoftwarebedrijven.

Dit landschap verandert echter. SLB rapporteert nu afzonderlijk over zijn digitale divisie en verwacht dat de marges in 2025 ongeveer 35 procent zullen bedragen. Een ander voorbeeld is Viridien, een wereldleider in geowetenschappelijke technologie, waarvan de digitale en data-omgevingsdivisie vorig jaar een omzet van 787 miljoen dollar genereerde, met een EBITDA van 458 miljoen dollar. Digitale inkomstenstromen bieden doorgaans een stabielere groei en zijn minder blootgesteld aan schommelingen in de upstream kapitaaluitgaven.

Benny Baga, senior vice president supply chain, zei dat de beleggingswereld zich steeds meer richt op technologiegedreven strategieën in de energiesector, en dat dienstverlenende bedrijven die terugkerende technologiegebaseerde inkomsten bieden, doorgaans hogere waarderingen ontvangen. Hij voegde eraan toe dat dit afhangt van een duidelijk vermogen tot schaalbaarheid, en dat digitalisering een directe route is naar waardecreatie op de lange termijn.

Ondanks de voordelen kent de grootschalige implementatie van digitale olievelden aanzienlijke uitdagingen, waaronder hoge initiële kosten voor hardware, software, doorlopend onderhoud en cyberbeveiliging. Deze druk is vooral groot voor kleinere bedrijven of exploitanten met een oudere infrastructuur. Om dit te overwinnen, voegen middelgrote bedrijven selectief digitale mogelijkheden toe, terwijl kleinere spelers en softwarespecialisten zich richten op modulaire en aanpasbare oplossingen.

Een andere belangrijke trend is de snelle groei van partnerschappen met technologiebedrijven, als aanvulling op interne capaciteitsopbouw en digitaal gerichte overnames. Dergelijke partnerschappen zijn sinds 2021 sterk toegenomen, met een opmerkelijke versnelling in de afgelopen twee jaar bij grote bedrijven zoals SLB, Halliburton, NOV en Baker Hughes. Dit patroon weerspiegelt een duidelijke verschuiving in de sector naar digitale transformatie, aangezien toonaangevende leveranciers steeds meer vertrouwen op technologiepartners om hun activiteiten te moderniseren en nieuwe efficiëntie te realiseren.

De palladiumprijzen stegen maandag, ondanks een lichte stijging van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de meeste belangrijke valuta's. De markten wachtten namelijk vol spanning op de beleidsbeslissing van de Federal Reserve.

Deze week staan er een reeks belangrijke bijeenkomsten van centrale banken op het programma, met de Fed voorop. De verwachting is dat de rente zal worden verlaagd.

UBS verhoogde vorige maand zijn voorspellingen voor de palladiumprijs met $ 50 per ounce voor alle tijdsperioden. De verwachting was dat de markt tot en met volgend jaar te maken zal blijven hebben met een licht aanbodtekort.

De bank merkte op dat het sentiment op de optiemarkt gematigd positief blijft, hoewel het nu dichter bij neutraal ligt dan aan het begin van het jaar.

De impliciete volatiliteitsverschillen tussen call- en putopties met looptijden van één tot zes maanden liggen momenteel tussen de 1,8% en 2,4%, een daling ten opzichte van de pieken van 3,4% tot 9,1% eerder dit jaar.

Volgens UBS werd de eerdere toename van optimisme — van begin november 2024 tot eind januari 2025 — veroorzaakt door de angst voor mogelijke nieuwe sancties tegen de Russische palladiumexport.

Rusland is goed voor ongeveer 40% van de wereldwijde levering van mijnen, maar de aanhoudende stroom van Russisch metaal op de markt heeft de zorgen over verstoringen in de levering verminderd.

De prijsvolatiliteit op korte termijn zal grotendeels afhangen van de uitkomst van het onderzoek (artikel 232) van het Amerikaanse ministerie van Handel naar kritieke mineralen, en van een antidumpingpetitie die is ingediend door Sibanye en de vakbond United Steelworkers.

Marktdeelnemers wachten op een besluit van de Amerikaanse overheid over het heffen van invoerrechten op palladium.

Ondanks de verhoging van het koersdoel, gaf UBS aan dat het een sterker opwaarts potentieel ziet voor andere edelmetalen, ook al zal palladium waarschijnlijk tot 2026 een licht tekort blijven vertonen.

De Amerikaanse dollarindex steeg met 0,1% tot 99,1 om 15:09 GMT, na te hebben gehandeld tussen 98,7 en 99,1.

Palladium futures voor levering in maart stegen met 1,8% tot $ 1.530,1 per ounce om 15:09 GMT.

Bitcoin steeg maandag, na een lichte daling op de afgelopen week. Dit kwam doordat beleggers verwachtten dat de Federal Reserve deze week de rente zou verlagen.

De winsten bleven beperkt, omdat marktdeelnemers voorzichtig bleven na tegenstrijdige signalen van beleidsmakers die het enthousiasme temperden.

De grootste cryptocurrency ter wereld steeg met 2,2% en werd om 02:08 ET (07:08 GMT) verhandeld voor $91.398,60.

Bitcoin herstelde zich gedeeltelijk van de daling van vorige week onder de $ 84.000. Deze terugval, na de zware verliezen in november, zorgde ervoor dat beleggers alert bleven.

Verwachtingen voor renteverlagingen deze week

De weddenschappen op een renteverlaging blijven intact na een reeks zwakkere Amerikaanse economische cijfers in de afgelopen weken. Markten rekenen een kans van 87% in op een renteverlaging met 25 basispunten tijdens de Fed-vergadering die eindigt op 10 december, mede dankzij matigende inflatie-indicatoren.

De door de Fed geprefereerde inflatiemaatstaf – de kern-PCE – steeg in november met 0,2%, terwijl de jaarlijkse stijging vertraagde tot 2,8%. Dit versterkt het beeld dat de inflatiedruk duurzaam afneemt.

Lagere rentetarieven ondersteunen over het algemeen risicogevoelige activa zoals cryptovaluta, hoewel handelaren voorzichtig blijven. Tegenstrijdige uitspraken van Fed-functionarissen hebben onzekerheid gecreëerd over het tempo en de omvang van mogelijke versoepelingen in 2026.

Bitcoin begon eind 2024 aan een sterke rally, toen de verwachtingen voor een koerswijziging van de Fed toenamen. Historisch gezien verzwakken lagere rentes de dollar en vergroten ze de aantrekkingskracht van niet-renderende activa zoals Bitcoin – een situatie die verdere winsten zou kunnen ondersteunen als de desinflatie aanhoudt.

De markten richten zich nu op de beleidsverklaring van de Fed en de opmerkingen van voorzitter Jerome Powell later deze week.

Cryptoprijzen vandaag: altcoins stijgen binnen nauwe grenzen

De meeste grote altcoins stegen mee met de bredere markt, hoewel ze binnen smalle handelsmarges bleven.

Ethereum steeg met 3% naar $3.127,92

XRP steeg met 2,5% tot $2,08

De olieprijzen daalden maandag, omdat beleggers de lopende onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne nauwlettend in de gaten hielden. Verwacht wordt dat de Amerikaanse Federal Reserve deze week de rente gaat verlagen.

Brent-ruwe olie futures daalden met $ 0,57 of 0,9% naar $ 63,18 per vat om 10:53 GMT, terwijl Amerikaanse West Texas Intermediate met $ 0,60 of 1% daalde naar $ 59,48 per vat.

Beide benchmarks bereikten vrijdag het hoogste niveau sinds 18 november.

Thomas Varga, oliemarktanalist bij PVM, zei: "Als er in de nabije toekomst een overeenkomst over Oekraïne wordt bereikt, wordt verwacht dat de Russische olie-export zal toenemen, wat de prijzen zou kunnen drukken."

Besluit van de Federal Reserve in de schijnwerpers

Gegevens van de LSEG tonen aan dat de markten een kans van 84% inprijzen op een renteverlaging van 25 basispunten tijdens de Fed-vergadering van dinsdag en woensdag. Uit opmerkingen van verschillende Fed-functionarissen blijkt echter dat de bijeenkomst waarschijnlijk een van de meest verdeelde in jaren zal zijn, waardoor de aandacht van beleggers voor de beleidskoers en interne dynamiek zal toenemen.

Trage vooruitgang in gesprekken over Oekraïne

In Europa verlopen de vredesonderhandelingen over Oekraïne moeizaam, met aanhoudende meningsverschillen over de veiligheidsgaranties van Kiev en de status van de Russische gebieden. Amerikaanse en Russische functionarissen verschillen ook van mening over het voorstel van de regering van president Donald Trump.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zal maandag in Londen de Europese leiders ontmoeten.

Analisten van ANZ schreven in een klantbrief: "De potentiële gevolgen van Trumps laatste initiatief om de oorlog te beëindigen, zouden de olieaanvoer met meer dan twee miljoen vaten per dag kunnen verschuiven."

Volgens Vivek Dhar, analist bij Commonwealth Bank of Australia, vormt een staakt-het-vuren het grootste neerwaartse risico voor de prijsverwachtingen, terwijl de aanhoudende schade aan de Russische olie-infrastructuur een belangrijke positieve factor blijft.

"Wij geloven dat de zorgen over een overaanbod uiteindelijk werkelijkheid zullen worden, vooral omdat de Russische export van olie en producten de huidige sancties blijft omzeilen, waardoor de futures geleidelijk richting de $ 60 per vat in 2026 zullen gaan", schreef Dhar.

Mogelijke nieuwe beperkingen op Russische export

Ondertussen overwegen de G7-landen en de Europese Unie om het huidige prijsplafond voor Russische olie-export te vervangen door een volledig verbod op maritieme diensten, aldus bronnen geciteerd door Reuters. Deze stap zou de levering van 's werelds op één na grootste producent kunnen beperken.

De Verenigde Staten hebben ook de druk op Venezuela, een OPEC-lid, opgevoerd door aanvallen uit te voeren op schepen die volgens hen illegale drugs probeerden te smokkelen. Ook hebben ze aangekondigd dat er militaire actie kan worden ondernomen om president Nicolás Maduro af te zetten.

Daarnaast hebben onafhankelijke raffinaderijen in China hun aankopen van gesanctioneerde Iraanse olie uit opslagplaatsen op het vasteland verhoogd, waarbij ze vertrouwen op nieuwe importquota's, aldus handelaren en analisten. Deze stap zou de overaanbodsituatie kunnen helpen verlichten.